Fiduciaire suisse · Plateforme sur mesure
Veltica — toute une fiduciaire sur une seule plateforme
Site public, CRM, newsletters, déclaration d'impôts en ligne et tri des emails par l'IA : chez Veltica, plus aucune demande ne se perd entre le visiteur et le client.
5
piliers métier
FR · EN
langues du site
5
étapes pour déclarer ses impôts
1
seule plateforme
L'histoire
Veltica est une fiduciaire suisse, présente à Lausanne et à Genève : comptabilité, fiscalité et administratif pour des particuliers, des entreprises et des fondations. Ses outils étaient éparpillés : un ancien site, des contacts dans SharePoint, une boîte info@ qui déborde, des déclarations d'impôts qui circulent par email.
J'ai construit une plateforme qui relie tout. Chaque visiteur devient une fiche dans le CRM, chaque email est trié, chaque déclaration a son statut et son responsable. Le tout tourne sur mon propre framework — le même que celui de ce site.
Ce que j'ai construit
Les cinq piliers
Un site que l'équipe modifie seule
FR/EN, éditeur de pages visuel, plusieurs thèmes, images et textes SEO assistés par l'IA.
Un CRM qui suit chaque personne
Visiteur → lead → prospect → client. Les contacts SharePoint existants repris avec leur historique, les doublons fusionnés.
Le marketing intégré
Newsletters, segments tirés du CRM, statistiques d'envoi.
La déclaration d'impôts en ligne
Un formulaire en 5 étapes, pré-rempli pour les clients connus, avec dépôt des documents — et un tableau de bord pour l'équipe.
Le tri des emails par l'IA
Chaque mail reçu sur info@ est classé (sujet, urgence, langue), relié à sa fiche client, avec un brouillon de réponse prêt dans Outlook. L'IA propose, l'humain décide.
Du visiteur au client
Découvre
Le site, le devis impôt gratuit, les questionnaires.
Demande
Le formulaire crée automatiquement un lead dans le CRM.
Déclare
Il remplit sa déclaration en ligne et dépose ses documents.
Est suivi
Statut, responsable, emails reliés : tout est au même endroit.
En images
Sans filtre
Le bilan honnête
Bêta
Statut
Conception et développement complet
Mon rôle
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